BORLS

Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz takvimi açıklandı katılmak isteyen tüm iştirakçilere duyurulur

Borlease Otomotiv A.Ş.

Halka Arz Bilgileri

• Halka Arz Şekli- Sermaye Artırımı : 28.200.000 Lot
  – Ortak Satışı : 18.800.000 Lot (Bor Holding A.Ş.)
  – Ek Ortak Satışı : 4.700.000 Lot (Bor Holding A.Ş.)
  * SPK Bülteni, 2023/59.
• Fonun Kullanım Yeri- %65-70 Yeni taşıt alımı.
  – %30-35 İşletme sermayesi, mevcut kredi borçlarının geri ödenmesi.
  * İzahname, 299.
• Tahsisat Grupları- 39.950.000 Lot (%85) Yurtiçi Bireysel Yatırımcı
  – 7.050.000 Lot (%15) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı
  – Ek satış için herhangi bir sınırlama yoktur.
  * İzahname, Sayfa 193.
• Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *- 1.7 Milyon katılım ~ 24 Lot (606 TL).
  – 2.1 Milyon katılım ~ 19 Lot (480 TL).
  – 2.5 Milyon katılım ~ 16 Lot (404 TL).
  – 2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (354 TL).
  – 3.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (303 TL).
  – 3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (278 TL).
  – 4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (252 TL).
  – 4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (227 TL).
  * Bireysel Yatırımcı Grubu.
• Finansal Tablo2023/620222021- Hasılat998,2 Milyon TL1,7 Milyar TL1,2 Milyar TL- Brüt Kar418,6 Milyon TL491,3 Milyon TL407,7 Milyon TL* İzahname, Sayfa 173.
• Fiyat İstikrarı- 30 gün.
  * İzahname, Sayfa 292.
• Satmama Taahhüdü- 1 Yıl, İhraççı.
  – 1 Yıl, Ortaklar.
  * İzahname, Sayfa 294.
• Halka Açıklık- %30,65. Ek satış dahil.
  * İzahname, Sayfa 251.
• Halka Arz İskontosu- %20,02.
  * Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 67.
• Halka Arz Büyüklüğü～ 1,3 Milyar TL.
• ** Bireysele Eşit Dağıtım.
  *** T1-T2 Kullanılamaz.
  **** Katılım Endeksine uygun.