Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz Açıklaması

Halka Arz Bilgileri

(Taslak)

• Fonun Kullanım Yeri- %30 İnorganik büyüme stratejilerinin finansmanı.
  – %20 Organik büyüme stratejilerinin finansmanı.
  – %10 Yenilenebilir enerji yatırımları finansmanı.
  – %30 Hammadde tedariği ve işletme sermayesi finansmanı.
  – %10 Finansal borç ödemeleri.
  * Taslak İzahname, 163,164,165.
• Halka Arz Şekli- Sermaye Artırımı : 40.000.000 Lot
  – Ortak Satışı : 9.100.000 Lot (Cüneyt Ali Turgut)
  – Ortak Satışı : 3.900.000 Lot (Abdullah Turgut)
  – Ek Ortak Satışı : 4.900.000 Lot (Cüneyt Ali Turgut)
  – Ek Ortak Satışı : 2.100.000 Lot (Abdullah Turgut)
  * Taslak İzahname, Sayfa 1.
• Finansal Tablo202220212020- Hasılat8,8 Milyar TL4,2 Milyar TL2 Milyar TL- Brüt Kar681,1 Milyon TL356,4 Milyon TL187,8 Milyon TL* Taslak İzahname, Sayfa 90.
• Tahsisat Grupları- *** Lot – Yurtiçi Bireysel Yatırımcı
  – *** Lot – Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı
  – Ek satış için herhangi bir sınırlama yoktur.
  * Taslak İzahname, Sayfa 153.
• Satmama Taahhüdü- 1 Yıl, İhraççı.
  – 1 Yıl, Ortaklar.
  * Taslak İzahname, Sayfa 162.
• Günlük Alım Emri Taahhüdü- 5 Gün, 2.800.000 adet günlük alım emri girilecek. (Cüneyt Ali Turgut)
  – 5 Gün (Ek satış yapılmaması halinde), 1.820.000 adet günlük alım emri girilecek. (Cüneyt Ali Turgut)
  – 5 Gün, 1.200.000 adet günlük alım emri girilecek. (Abdullah Turgut)
  – 5 Gün (Ek satış yapılmaması halinde), 780.000 adet günlük alım emri girilecek. (Abdullah Turgut)
  * Taslak İzahname, Sayfa 159,160.
• Fiyat İstikrarı- Planlanmamaktadır.
  * Taslak İzahname, Sayfa 159.
• Halka Açıklık- %22,64.
  * Taslak İzahname, Sayfa 143.
• ** T1-T2 Kullanılamaz.