Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

Halka Arz Bilgileri

(Taslak)

• Fonun Kullanım Yeri- %10 İşletme sermayesi.
  – %15 Kısa vadeli borçların kapatılması.
  – %50 Kapasite artışı ve yeni yatırımlar ile organik büyüme.
  – %25 Kızılay girişim sermayesi yatırım fonu.
  * Taslak İzahname, 158.
• Halka Arz Şekli- Sermaye Artırımı : 7.000.000 Lot
  – Ortak Satışı : 2.000.000 Lot (Kızılay Yatırım Holding A.Ş.)
  * Taslak İzahname, Sayfa 1.
• Tahsisat Grupları- *** Lot – Yurtiçi Bireysel Yatırımcı
  – *** Lot – Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı
  – *** Lot – Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı
  * Taslak İzahname, Sayfa 139.
• Finansal Tablo2022/920212020- Hasılat1,2 Milyar TL763 Milyon TL494,3 Milyon TL- Brüt Kar418,6 Milyon TL272,3 Milyon TL176,1 Milyon TL* Taslak İzahname, Sayfa 85.
• Satmama Taahhüdü- 6 Ay, İhraççı.
  – 6 Ay, Ortaklar.
  * Taslak İzahname, Sayfa 156.
• Fiyat İstikrarı- 30 gün. * Halka arz gelirinin %20’si.
  * Taslak İzahname, Sayfa 154.
• Halka Açıklık- %15,79. Ek satış dahil.
  * Taslak İzahname, Sayfa 138.
• Tahmini Halka Arz Takvimi- 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.
  * Taslak İzahname, Sayfa 138.
• ** Bireysele Eşit Dağıtım.
  *** T1-T2 Kullanılamaz.